YPF hizo una colocación histórica de deuda por US$1.200 millones: es la segunda mayor desde 2015

YPF ( YPF ) concretó este miércoles una colocación de deuda por US$1.200 millones, en una operación que se contabiliza como la segunda mayor emisión corporativa desde 2015 en Argentina y volvió a mostrar el interés de los inversores por la petrolera.

La compañía adjudicó US$1.200 millones de sus Obligaciones Negociables Clase XLIV, con vencimiento en 2035.

Los títulos pagan un cupón de 7,55% anual y fueron colocados bajo la par, a un precio de 98,075 por cada 100 de valor nominal, por lo que la tasa interna de retorno (TIR) para los inversores quedó en 7,85%.

VER MÁS: YPF refinancia deuda y S&P mejora sus proyecciones, pero el riesgo argentino limita su nota El monto superó los hasta US$1.000 millones que habían sido contemplados inicialmente para la operación y colocó a la emisión entre las mayores realizadas por una compañía argentina durante la última década.

El propio Horacio Marín, CEO de la empresa dijo: “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos US$1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”.

Hoy hicimos historia con @YPFoficial . Emitimos US$ 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor

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  YPF hizo una colocación histórica de deuda por US$1.200 millones: es la segunda mayor desde 2015