Bogotá estudia salida al mercado de capitales con bonos antes de final de año
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Bogotá está explorando la posibilidad de volver al mercado de capitales local, luego de la experiencia del año pasado con la emisión de un bono global denominado en pesos colombianos, según John Sarmiento, director distrital de Crédito Público de Bogotá. Durante su intervención en el Congreso de Nuam en Cartagena, Sarm
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Bogotá está explorando la posibilidad de volver al mercado de capitales local, luego de la experiencia del año pasado con la emisión de un bono global denominado en pesos colombianos, según John Sarmiento, director distrital de Crédito Público de Bogotá.
Durante su intervención en el Congreso de Nuam en Cartagena, Sarmiento explicó que la posibilidad se evalúa luego de una “exitosa salida por US$600 millones en noviembre del año pasado”.
A principios de noviembre del año pasado, el Distrito realizó la primera emisión de un bono verde de un subnacional de América Latina bajo la modalidad de bono global, por US$600 millones, denominado en pesos colombianos.
La operación tuvo una demanda equivalente a casi 1,4 veces el monto ofertado y el 94% de la emisión quedó en manos de inversionistas extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. “Vimos un gran apetito de los fondos por invertir en Bogotá y estar expuestos a la moneda”, señaló Sarmiento.
La operación permitió alcanzar cerca de COP$2,3 billones, con inversionistas expuestos al peso colombiano. La emisión representó un reto para el Distrito, pero también permitió demostrar que existía espacio para que un subnaciona
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